Der Meisterwert Perspektive ist ein Aktienfonds, der in etwa 30 ausgewählte Aktien weltweit investiert. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit attraktiven Dividenden. Unser Anlagekonzept ist klar strukturiert und zielt auf langfristigen Erfolg ab. Durch einen regelbasierten Ansatz vermeiden wir kurzfristige Trends und fokussieren uns auf den Werterhalt und das Wachstum Ihres Vermögens.
Wir setzen auf Einfachheit statt Komplexität, Transparenz statt Geheimhaltung und regelmäßige Kontrolle statt blindem Vertrauen.
Unsere klar definierten Kriterien schließen subjektive Präferenzen aus. Unsere mittel- bis langfristige Strategie zielt darauf ab, kurzfristige negative Marktbewegungen zu minimieren.
Unsere Experten prüfen monatlich die Zusammensetzung des Fonds. Jede Aktie wird nach strengen Kriterien bewertet, um solide und nachhaltige Renditechancen zu gewährleisten.
Unser bewährtes Selektionsverfahren beginnt mit einer Vorauswahl von etwa 1.000 Aktien weltweit. Durch unser quantitatives und qualitatives Bewertungsmodell, das Faktoren wie Dividendenrendite, Dividendenwachstum und den Betafaktor berücksichtigt, reduzieren wir diese Auswahl auf 200 bis 300 Titel. Anschließend wählen wir per Top-Down-Ansatz etwa 30 Aktien für den Fonds aus. Monatlich überprüfen und optimieren wir das Portfolio, um eine kontinuierliche Anpassung an die Marktbedingungen sicherzustellen.
| Bezeichnung | Anlageklasse R | Anlageklasse I | |
|---|---|---|---|
| WKN / ISIN | A2DVS4 / DE000A2DVS44 | A2DVS3 / DE000A2DVS36 | |
| KVG | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | Universal-Investment-Gesellschaft mbH | |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE | UBS Europe SE | |
| Fondsberater | Volksbank BRAWO eG | Volksbank BRAWO eG | |
| Fondskategorie | Aktienfonds weltweit | Aktienfonds weltweit | |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % | 5,00 % | |
| Rücknahmeabschlag | keiner | keiner | |
| Währung | EUR | EUR | |
| Laufende Kosten p. a. | 1,80 % * | 1,28 % * | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ausschüttend | |
| Sparplanfähigkeit | ab 25,- EUR | nein | |
| Mindesterstanlagesumme | keine | 200.000,- EUR | |
| Mindestfolgeanlagesumme | keine | keine |
Fondsspezifische Pflichtangabe/Disclaimer
Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Angaben beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt - der auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthält - und soweit veröffentlicht, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main) und der Volksbank BRAWO eG zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com + Microsite abrufbar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung wieder. Die in dem Dokument zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
* Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2024 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Verwaltungs- und sonstige Kosten". Weder die Kapitalverwaltungsgesellschaft noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts.
