Kostenloser Depotcheck

Risiken beherrschen

Zur Optimierung Ihres Wertpapier-Portfolios setzt die Volksbank BraWo eine Softwarelösung ein, die mehrere außergewöhnliche Funktionen auf sich vereint: Mit der Eingabe der Kunden-Präferenzen bezüglich Anlagevolumen, Anlagedauer, Renditewunsch und dem maximal tragbaren Depotverlustrisiko beginnt der erste Schritt der Beratung. Der Beratungsprozess umfasst die Bausteine Kundenprofilierung, Analyse und Optimierung, bis hin zu einem konkreten persönlichen Angebot.

Zentrale Element ist dabei der Depotcheck: Depotverlauf, Risikostruktur, Branchen-, Asset- und Länderverteilung werden ausgewertet. Wir erstellen eine speziell auf Ihre Anforderungen abgestimmte passende Strategie – welche Rendite erwarten Sie? Welches Risiko ist für Sie akzeptabel? Die anschließenden Szenarioanalysen samt Stresstest stellen den Anlagevorschlag übersichtlich dar. Grundlage für die Depotoptimierung ist die moderne Portfoliotheorie des Nobelpreisträgers Harry M. Markowitz. Wir nutzen dabei für Ihre Depotoptimierung Techniken, die privaten Anlegern im Normalfall nicht zur Verfügung stehen und nur im institutionellen Bereich eingesetzt werden. Eine ausführliche Dokumentation ist selbstverständlich.

Die Besonderheit des Ergebnisses ist, dass dabei alle Variablen beachtet werden. Die intelligente Software berücksichtigt als eine wesentliche Optimierungsgröße den maximal möglichen Depotwertverlust. Dabei ist die Optimierung so konzipiert, dass eine optimale Rendite erreicht wird und das maximal akzeptierte Depotverlustrisiko nicht unterschritten wird.

Setzen Sie auf unsere Beratungsqualität und höchste Sicherheit dank fortschrittlichster Softwarelösungen.


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